Dans un communiqué envoyé à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM), l’opération – réalisée par l’intermédiaire de la filiale EI01–Entreprise de services intragroupe, dédiée à la gestion des crédits et qui consolidait l’ensemble de la dette du groupe auprès des trois banques – comprenait deux nouveaux contrats de financement pour un montant global de 654,4 millions d’euros et une nouvelle ligne de garanties bancaires d’un montant maximum de 190 millions d’euros.
« Les conditions des nouveaux financements, notamment leurs rémunérations respectives et maturités, promeuvent la stabilité financière et le développement soutenu des activités du groupe Teixeira Duarte », indique l’entreprise de construction.
Ce refinancement a été réalisé dans le cadre du Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE).
Selon les termes de l’accord conclu avec les banques, l’une des tranches des nouveaux contrats de financement, d’un montant de 78,3 millions d’euros, sera intégralement amortie par la remise d’actions de cinq sociétés d’investissement collectif immobilières à constituer par la transformation de cinq sociétés immobilières du groupe Teixeira Duarte, une opération à réaliser encore cette année.
À la suite de cette amortissement, la dette brute du groupe Teixeira Duarte envers les banques sera réduite de 654,4 millions à 576,1 millions d’euros.
L’accord prévoit en outre qu’après l’amortissement de cette tranche de 78,3 millions d’euros, la dette nominale restante envers les banques « sera classée comme passif non courant pour un montant de 541,1 millions d’euros », un nouveau plan de remboursement ayant été établi qui prévoit un allongement de sa maturité et une optimisation de son coût de financement.
« Conformément aux attentes d’évolution future des activités du groupe Teixeira Duarte, les termes et conditions établis dans l’accord permettront le remboursement intégral des sommes de capital en souffrance », conclut l’entreprise.
