Selon les informations transmises à la Commission du Marché de Valeurs Mobilières (CMVM), un accord a été signé entre la filiale de Teixeira Duarte EI01 — Empresa de Serviços Intragrupo et les banques, prévoyant la conclusion de deux nouveaux contrats de financement pour un montant total de 654,4 millions d’euros.
Par ailleurs, cet accord inclut l’établissement d’une nouvelle ligne de garanties bancaires d’un montant maximum de 190 millions d’euros.
« Les conditions des nouveaux financements, notamment les rémunérations respectives et les échéances, favorisent la stabilité financière et le développement durable des activités du groupe », a indiqué Teixeira Duarte.
Selon le même document, l’une des tranches des nouveaux contrats, d’une valeur de 78,3 millions d’euros, sera amortie par la livraison d’actions de cinq sociétés immobilières de Teixeira Duarte.
Après cette amortissement, la dette de Teixeira Duarte sera réduite à 576,1 millions d’euros.
La dette nominale restante avec les banques, après l’amortissement de la tranche de 78,3 millions d’euros, sera présentée en tant que passif non courant pour un montant de 541,1 millions d’euros.
Un nouveau plan de remboursement a également été établi, « qui prévoit un allongement de la maturité respective et une optimisation de son coût de financement ».