Selon un prospectus publié par la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), l’opération concerne « l’offre publique et l’admission à la négociation sur Euronext Lisbon » de « jusqu’à 100 000 obligations de Mota-Engil, SGPS, S.A. » avec une « valeur nominale unitaire de 500 euros et une valeur nominale globale initiale pouvant atteindre 50 000 000 d’euros », qui peut être augmentée sur option de l’émetteur et de l’offrant (Mota-Engil).
Dans le document, l’entreprise a indiqué que l’offre a une « date de remboursement fixée au 23 mai 2030 » et une « taux d’intérêt fixe brut de 4,50% par an ».
Selon le groupe, les « obligations Mota-Engil 2030 seront émises dans le cadre de deux offres qui se déroulent entre le 7 mai 2025 et le 20 mai 2025 ».
L’une des offres est une souscription publique, « ayant pour objet jusqu’à 100 000 obligations, avec une valeur nominale unitaire de 500 euros et une valeur nominale globale initiale pouvant atteindre 50 000 000 d’euros », a-t-il indiqué.
L’opération comprend également « une offre publique d’échange ayant pour objet jusqu’à 100 000 obligations, avec une valeur nominale unitaire de 500 euros et une valeur nominale globale initiale pouvant atteindre 50 000 000 d’euros, émises par Mota-Engil le 2 décembre 2021, avec une date de remboursement finale fixée au 2 décembre 2026, avec un taux d’intérêt fixe brut de 4,25% par an » et « représentatives de l’emprunt obligataire dénommé ‘Obligations Liées à la Durabilité Mota-Engil 2021-2026′ ».
Selon le prospectus, « chaque obligation Mota-Engil 2026 correspond, à titre de contrepartie, à 1 obligation Mota-Engil 2030 et à une prime en numéraire de 1,25 euro ».
Il sera également versé « à la date d’émission, c’est-à-dire le 23 mai 2025, concernant les obligations Mota-Engil 2026 échangées, les intérêts courus du 2 décembre 2024, inclusivement, à la date d’émission, non compris, d’un montant de 10,09375 euros ».
Le groupe a également souligné que l’offre de souscription est destinée « au public, visant spécifiquement les personnes physiques ou morales résidant ou ayant un établissement au Portugal ».