Une note publiée par la Commission du Marché des Valeurs Mobilières (CMVM) indique que cette opération fait partie de plusieurs accords entre Visabeira, qui a lancé une offre publique d’achat (OPA) sur Martifer, la société IM et Mota-Engil.
Cet accord inclut le « lancement d’une offre publique générale et obligatoire d’acquisition de la totalité des actions représentant le capital de la société [Martifer], selon lequel Visabeira s’engage à lancer l’offre, conformément aux modalités et conditions de l’annonce préliminaire datée du 5 août 2025 (en respectant son propre devoir et en remplaçant le devoir des autres parties de l’accord tripartite, suite à l’attribution à toutes d’elles de plus de 50 % des droits de vote de Martifer) ».
Un autre accord inclus dans ces opérations est « un contrat de vente dans le cadre duquel Black and Blue Investimentos, S.A. cède à Visabeira 5.000.000 d’actions, faisant de Visabeira le détenteur d’actions représentant 5 % du capital social de Martifer, avec règlement physique et financier le 6 août 2025 [aujourd’hui] ». Carlos Martins est le président de Martifer.
Martifer a également rapporté un « avenant au contrat de promesse d’achat conclu, le 2 octobre 2024, entre IM et des entités/personnes liées, en tant que prometteurs-vendeurs, et Visabeira, en tant que prometteur-acheteur », prévoyant que Visabeira « acquerra, d’ici le 30 avril 2026, des actions représentant 18 % (au lieu de 19 %, comme prévu avant l’avenant) du capital de la société ».
Le communiqué précise qu’en résultat de ces contrats, « il est imputé à Visabeira et à IM, à ce jour et selon le n° 1 de l’article 20 du CVM, une participation qualifiée correspondant à 85,5 % du capital social et des droits de vote de la société, liés à 85.500.000 actions de la société ».
L’entreprise a également clarifié qu’en tenant compte « de l’existence à ce jour de 2.215.910 actions propres détenues par la société, correspondant à 2,2 % du capital social de Martifer, les droits de vote imputables aux parties de l’accord par action tripartite, tels que calculés aux fins de l’obligation de lancement de l’offre, représentent un total de 87,4 % des droits de vote dans la société, correspondant à ladite participation de 85,5 % dans le capital social » du groupe.
Martifer a rappelé que « Carlos Manuel Marques Martins et Jorge Alberto Marques Martins (administrateurs d’IM et de Martifer) sont les actionnaires majoritaires d’IM, détenant respectivement des actions représentant 48 % et 50 % de son capital social », a-t-elle déclarée.
Visabeira Indústria SGPS a lancé une OPA sur la totalité des actions représentant le capital social de Martifer – SGPS.
Dans l’annonce préliminaire de cette offre, publiée par la CMVM, Visabeira explique que l’offre est générale et obligatoire en conséquence d’un accord d’actionnaires avec I’M – SGPS et Mota-Engil, SGPS, concernant les modalités et conditions devant régir les relations respectives en tant qu’actionnaires de la société visée.
La contrepartie offerte par action « est égale ou légèrement supérieure au prix moyen pondéré des actions constaté sur le marché réglementé au cours des six mois précédant immédiatement la date de publication de cette annonce préliminaire (à savoir, à 2,057 euros par action – arrondi pour chaque actionnaire, si nécessaire, au centime supérieur) ».