Dans un communiqué envoyé à la bourse de la région administrative spéciale chinoise, Hengrui a annoncé son intention de vendre 224,5 millions d’actions, pour une valeur pouvant atteindre 9,89 milliards de dollars de Hong Kong (1,13 milliard d’euros).
Le document précise que la majeure partie de cet argent sera destinée à des projets de recherche et développement, ainsi qu’à la construction de nouvelles unités de production et de recherche pharmaceutique en Chine et à l’étranger.
Basée dans la province du Jiangsu (à l’est), Hengrui a été créée en 1970 comme une entreprise d’État spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques. Après sa privatisation dans les années 90, le groupe s’est orienté vers le développement de nouveaux médicaments.
Sept investisseurs institutionnels, dont le fonds souverain de Singapour GIC et la société d’investissement américaine Invesco Advisers, s’étaient déjà engagés à investir 533 millions de dollars américains (475 millions d’euros) dans l’offre.
Déjà cotée à la bourse de Shanghai, considérée comme la capitale financière de la Chine, Hengrui devrait commencer à être listée à la bourse de Hong Kong le 23 mai.
L’offre publique initiale de Hengrui survient deux jours après que le plus grand fabricant de batteries pour véhicules électriques au monde, Contemporary Amperex Technology (CATL), a procédé de même.
CATL, déjà cotée à la bourse de Shenzhen, prévoit de lever au moins 31 milliards de dollars de Hong Kong (3,56 milliards d’euros) lors de son introduction en bourse à Hong Kong, prévue pour le 20 mai.
L’entreprise a déclaré que 90 % des fonds levés seront utilisés pour financer l’expansion des opérations de CATL en Hongrie, ainsi qu’en Allemagne, en Espagne et en Indonésie.