En mai dernier, le fabricant de batteries CATL, également basé en Chine, a levé 5,3 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros), lors de la plus grande introduction en bourse de l’année.
Selon le prospectus envoyé aujourd’hui à la Bourse de Hong Kong, la filiale de Zijin Mining dédiée à l’or proposera près de 349 millions d’actions à 71,59 dollars de Hong Kong (7,82 euros) chacune.
L’entreprise a déjà réservé environ 1,6 milliard de dollars (1,38 milliard d’euros) en participations pour des investisseurs institutionnels tels que le fonds souverain de Singapour GIC, le fonds Hillhouse et le gestionnaire d’actifs BlackRock.
Les ressources seront utilisées pour l’acquisition d’une mine d’or au Kazakhstan, l’expansion et la modernisation d’actifs dans des pays comme le Ghana et le Suriname au cours des cinq prochaines années et pour de nouveaux projets d’exploration.
La cotation en bourse est prévue pour le 29 septembre. L’opération se déroule dans un contexte de forte demande pour l’or, avec des prix proches de leurs sommets historiques, stimulés par l’incertitude mondiale, les achats des banques centrales, les attentes de baisse des taux d’intérêt et les stratégies de diversification.
Certains banques d’investissement estiment que le prix de l’or pourrait atteindre quatre mille dollars (3.393 euros) par once (équivalent à 31,1 grammes) en 2026.
À 10h30 locales (03h30 à Lisbonne), les actions de Zijin Mining enregistraient une hausse de 0,78 % à Hong Kong.
En 2024, le groupe a produit 73 tonnes d’or, dont 60 % provenant d’opérations hors de Chine. L’objectif est d’augmenter la production à entre 100 et 110 tonnes d’ici 2028.