Dans un communiqué publié par la Commission du Marché des Valeurs Mobilières (CMVM), EDP a annoncé avoir « fixé aujourd’hui le prix pour une émission d’instruments représentatifs de dette verte subordonnée ‘fixed to reset rate’ [hybride] d’un montant total de 750 millions d’euros, avec une option de remboursement anticipé par EDP 6,5 ans après la date d’émission, échéance en mai 2055 ».
Cette émission propose un rendement de 4,625% (coupon annuel de 4,5%), « applicable jusqu’à la première date de ‘reset’, soit 6,75 ans après la date d’émission ».
Selon EDP, l’objectif de cette émission est « le remplacement des instruments de dette ‘green’ subordonnée ‘fixed to reset rate’ en circulation, d’un montant de 750 millions d’euros » qui ont une option de remboursement anticipé « à partir de mai 2026 ».
EDP a rappelé avoir « déjà contracté une couverture de risque du Mid Swap à sept ans pour des montants à refinancer en 2025, avec un coût de 2,3% ».
Le groupe a précisé que ces instruments seront émis dans le cadre du programme d’émission de titres de dette « Programme for the Issuance of Debt Instruments » d’EDP Finance B.V. et d’EDP Servicios Financieros España, S.A.U., et « il sera demandé l’admission à la négociation sur Euronext Dublin ».
EDP a indiqué que les recettes nettes de cette émission « seront utilisées pour financer ou refinancer le portefeuille de projets ‘Green’ éligibles ».