« Jamais, parmi les trois privatisations de la TAP de ce siècle, trois compagnies aériennes de premier plan en Europe ont exprimé de l’intérêt – et un intérêt actif – pour la TAP. Par conséquent, cela me rend confiant que les huit prochains mois de travail pour Luís [Rodrigues, PDG de TAP] se solderont par quelque chose de positif pour nous tous », a déclaré Hugo Espírito Santo à Macao.
Le 22 novembre, l’entreprise publique Parpública a confirmé avoir reçu « trois déclarations de manifestation d’intérêt » pour la privatisation de TAP, dont la clôture des candidatures s’est achevée à 16h59 ce jour-là.
L’entreprise publique chargée de la gestion des participations de l’État n’a pas précisé dans son communiqué quelles entreprises étaient intéressées, mais il était déjà confirmé officiellement l’intérêt de Air France-KLM, Lufthansa et International Airlines Group (IAG), propriétaire de British Airways et Iberia.
« La TAP doit se joindre aux grandes entreprises. La TAP doit s’intégrer à un grand groupe avec plus de cinq milliards de revenus. C’est très important. Pour son avenir, nous avons trois intervenants qui ont manifesté de l’intérêt, ce qui signifie qu’ils se sont annoncés eux-mêmes (…) et c’est remarquable, c’est la première privatisation parmi les trois tentées ce siècle avec tous les trois grands groupes européens participants », a souligné le responsable, à Macao, lors du 50e Congrès National de l’Association Portugaise des Agences de Voyages et de Tourisme (APAVT).
Hugo Espírito Santo a indiqué que « à la fin de ces huit mois », une première décision devrait être prise, probablement suivie d’une négociation et ensuite de la présentation du rapport.
« Je pense qu’en juillet, nous devrions avoir une première décision », a-t-il ajouté.
Une fois le délai de dépôt des déclarations d’intérêt terminé, Parpública analysera les candidatures jusqu’au 12 décembre, et se préparera pour les propositions non contraignantes dans ce processus qui prévoit la cession de jusqu’à 44,9% du capital de TAP, en conservant 5% réservé aux travailleurs.
En juillet, le gouvernement estimait que le processus de privatisation de TAP – qui inclut également Portugália, l’Unité de Soins de Santé de TAP, Cateringpor et SPdH (ex-Groundforce) – prendrait environ un an, bien que le calendrier final dépende des autorisations réglementaires.
Parpública élaborera un rapport décrivant les intéressés et évaluera s’ils répondent aux critères définis dans le cahier des charges.
Parmi ces critères figurent des revenus supérieurs à 5 000 millions d’euros au moins une fois au cours des trois dernières années, une expérience avérée dans le secteur de l’aviation, des capacités financières et l’honorabilité.
Après cette évaluation, les candidats approuvés seront invités à soumettre des propositions non contraignantes dans un délai maximum de 90 jours.
Ces propositions doivent détailler le prix d’achat des actions, les moyens financiers nécessaires ainsi que des plans d’investissement pour renforcer la flotte, la maintenance et l’ingénierie, un engagement dans les carburants durables, le respect des engagements sociaux et une vision stratégique concernant une éventuelle augmentation de la participation en capital.
Après la phase des propositions non contraignantes, Parpública dispose de 30 jours pour élaborer un nouveau rapport à soumettre au gouvernement.
Si des clarifications sont demandées aux soumissionnaires, le délai est suspendu jusqu’à réponse ou expiration du délai imparti.
Sur la base du rapport de Parpública, le Conseil des ministres sélectionnera les candidatures jugées les plus appropriées et invitera les candidats choisis à présenter des propositions contraignantes à la troisième étape du processus, dans un délai maximal de 90 jours.
Cette étape comprend la réalisation de démarches informatives et la présentation de propositions contraignantes dans un délai maximal de 90 jours à compter de l’envoi de l’invitation.
Le Conseil des ministres peut fixer dans la lettre d’invitation un délai de présentation des propositions contraignantes inférieur à 90 jours.
Une fois les propositions contraignantes soumises, Parpública dispose de 30 jours pour élaborer un rapport final, délai pouvant être prolongé par le Conseil des ministres sur demande motivée.
Sur la base de ce document, la meilleure proposition est sélectionnée ou une phase de négociation peut être entamée pour présenter des propositions contraignantes améliorées et finales.
Une fois la sélection terminée, le Conseil des ministres approuve les versions finales des contrats de vente, qui doivent être signées par l’acheteur dans un délai de 15 jours.
Ensuite, l’État convoque une assemblée générale de TAP pour approuver les délibérations nécessaires à la concrétisation de la privatisation et à la mise en œuvre du plan industriel et stratégique convenu.
Si la tranche de 5% réservée aux travailleurs n’est pas entièrement souscrite, le futur acheteur aura un droit de préférence.