Dans un communiqué envoyé à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM), les ‘lions’ informent que, par délibération unanime des obligataires, une opération de titrisation de créances issues du contrat de cession de droits télévisuels de l’opérateur NOS à l’entité Sagasta Finance a été remboursée intégralement et sans frais financiers associés.
« En conséquence, la Sporting SAD et la Sporting Communication et Platforms ont repris la totalité des créances issues du contrat à la date d’échéance, » a noté le communiqué.
Pour restructurer sa dette auprès de Novo Banco, le Sporting a de nouveau anticipé les revenus des droits télévisuels en décembre 2023, en transférant les créances issues du contrat négocié avec la NOS à Sagasta – avec laquelle il avait déjà conclu un accord identique en 2022 pour acheter les Valeurs Mobilières Obligatoirement Convertibles (VMOC) détenues par le BCP.
L’accord avec la NOS a été annoncé en décembre 2015, lorsque les ‘lions’ étaient dirigés par Bruno de Carvalho, portant sur les droits de diffusion télévisuelle des matchs à domicile de l’équipe senior de football et l’exploitation de la publicité statique et virtuelle du stade José Alvalade, à Lisbonne, pour 10 saisons, à partir de 2018/19.
L’accord s’élevait à 515 ME et incluait également la transmission et distribution de la chaîne Sporting TV sur 12 saisons, à partir de 2017/18, plaçant en outre l’opérateur comme principal sponsor du club pour 12 saisons et demie, une période commencée en janvier 2016.
La récupération des créances télévisuelles était l’un des quatre objectifs fixés par la direction désormais dirigée par Frederico Varandas, et a été atteinte après la conclusion de l’émission de 225 ME d’obligations par l’intermédiaire de la société Sporting Entertainment, détenue par la SAD.
Cette opération présente un échéancier de maturité de 28 ans et un taux d’intérêt fixe annuel de 5,75 %, ayant été effectuée par placement privé auprès d’investisseurs institutionnels internationaux, avec des coûts de 0,16 % par an de la valeur totale de l’opération.
Le Sporting souhaite également financer l’investissement lié au projet de transformation du stade José Alvalade, ainsi que rembourser la SAD ‘léonine’ en rapport avec le montant de l’investissement déjà engagé par celle-ci dans la rénovation de cette enceinte, inaugurée en 2003.
D’autres objectifs incluent le financement de l’activité courante de Sporting Entertainment et le remboursement de la dette à la SAD, gestionnaire du football professionnel de la deuxième place de la I Liga.