Les OTRV juillet 2031 ont été émises « par le biais d’une offre publique de souscription destinée au grand public et d’une offre publique d’échange ayant pour objet les ‘OTRV juillet 2025’, avec paiement des intérêts, semestriellement et postérieurement, le 18 janvier et le 18 juillet de chaque année », qui a commencé le 2 juillet, a indiqué un prospectus publié par l’Agence de Gestion de la Trésorerie et de la Dette Publique (IGCP).
Ces intérêts sont « calculés à un taux variable et égal à l’Euribor 6 mois majoré de 0,25%, le remboursement du capital intervenant le 18 juillet 2031 ».
Les OTRV sont « des valeurs mobilières émises par la République portugaise en tant qu’émetteur et offrant dans le cadre de l’Offre de Souscription et de l’Offre d’Échange », sous forme « dématérialisée et au porteur, libellées en euros, avec une valeur nominale unitaire de 1 000 euros et une valeur nominale globale initiale allant jusqu’à 1 000 000 000 euros [un milliard d’euros], qui peut être augmentée, à la discrétion de l’émetteur, jusqu’au 10 juillet 2025 », a-t-il expliqué.
Le prix de souscription est ainsi de mille euros pour chaque OTRV juillet 2031, tandis que la contrepartie pour l’échange de chaque OTRV juillet 2025 est une OTRV juillet 2031.
« À la date d’émission et de règlement des Offres, les intérêts courus depuis le 23 janvier 2025 seront également payés pour les OTRV juillet 2025 acceptées pour échange », a-t-il indiqué.
