La signature des accords d’adhésion à la vente de Novo Banco est prévue pour le mercredi 29 octobre, a annoncé le ministère des Finances ce mardi.
La cérémonie se déroule dans le Salon Noble du ministère des Finances à Lisbonne, avec des déclarations prévues du ministre des Finances, Joaquim Miranda Sarmento.
« Le ministre d’État et des Finances intervient à la cérémonie de signature des accords d’adhésion de l’État portugais et du Fonds de résolution au contrat de vente de Novo Banco », peut-on lire dans la note envoyée aux rédactions.
Nouvelle vente de Banco au groupe BPCE pour 6,400 millions d’euros
A Lone Star est parvenue à un accord avec le groupe bancaire français BPCE pour la vente de Novo Banco pour un montant équivalant à une valorisation de 6,400 millions d’euros pour 100 % du capital social.
Novo Banco, S.A. (« novobanco » ou la « Banque ») informe que son actionnaire majoritaire, Nani Holdings S.à r.l. (une entité détenue par Lone Star Funds), a signé un protocole d’accord pour la vente de sa position actionnariale au BPCE, pour un montant équivalant à une valorisation d’environ 6,4 milliards d’euros, à la fin de 2025, pour 100 % du capital social », indique un communiqué envoyé à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM).
La conclusion de la transaction est prévue pour le premier semestre 2026.
Dans un communiqué publié aujourd’hui, le BPCE avance être « en pourparlers avec le gouvernement portugais et le Fonds de résolution bancaire en vue de l’acquisition de leurs participations dans novobanco (11,5 % et 13,5 %, respectivement), dans des conditions identiques ».
Le groupe français souligne que l’achat de Novo Banco, « représentant un montant d’environ 6,400 millions d’euros (pour 100 % du capital) et un multiple d’environ 9 fois les gains annuels, est la plus grande acquisition transnationale dans la zone euro en plus de 10 ans ».
« Après la conclusion de la transaction, le Portugal deviendra le deuxième plus grand marché de détail national du Groupe », insiste-t-il.
Employant actuellement plus de 3 000 personnes au Portugal, le BPCE précise que l’ouverture en 2017 d’un centre de compétences multi-entreprises à Porto « a approfondi les liens locaux ».
Pour Novo Banco, la décision de l’actionnaire majoritaire d’avancer avec une vente directe au BPCE « représente une opportunité stratégique, positionnant le novobanco pour intégrer l’un des plus grands et solides groupes financiers européens ».
« En intégrant le novobanco au Groupe, notamment aux côtés des réseaux bancaires Banque Populaire et Caisse d’Epargne, le BPCE renforcera son rôle en tant que partenaire majeur du développement de l’économie portugaise ».
Le Novo Banco indique que la transaction annoncée « conclut le processus de transformation » de l’institution bancaire, « le rendant l’un des banques les plus rentables d’Europe, avec un objectif de rendement sur capital tangible (RoTE), à moyen terme, supérieur à 20 % ».
Selon le communiqué, le PDG de Novo Banco affirme qu’avec l’intégration au BPCE, la banque « gagne la force et la dimension de l’un des groupes financiers les plus solides d’Europe, continuant à développer son propre parcours de succès ».
« Cette transaction renforce notre mission de soutenir les familles et les entreprises portugaises, approfondit notre engagement envers l’économie nationale et assure un avenir à long terme fondé sur la solidité, la confiance et une ambition commune. C’est un grand moment pour le novobanco et nous avançons avec une confiance renouvelée et un objectif clair », a souligné Mark Bourke.
Le PDG du Groupe BPCE, Nicolas Namias, indique que Novo Banco, « avec des parts de marché de 9 % dans le segment des clients particuliers et 14 % dans le segment des entreprises, […] présente de solides fondamentaux, un fort potentiel de croissance et un niveau élevé de rentabilité ».
« Étant une entité de référence dans la banque de proximité en France, à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, le Groupe deviendra également un opérateur important dans la banque commerciale en Europe avec l’acquisition du novobanco, participant activement au financement de l’économie portugaise », déclare-t-il.
Il ajoute que « les dirigeants et collaborateurs du BPCE sont particulièrement enthousiastes à l’idée d’accueillir le novobanco, son équipe de direction et ses 4 200 collaborateurs au sein du Groupe ».
Le Groupe BPCE se présente comme le deuxième plus grand groupe bancaire en France et le quatrième de la zone euro en termes de capital, ayant 100 000 travailleurs et 35 millions de clients dans le monde entier.
Novo Banco a été créé en 2014 pour reprendre une partie de l’activité bancaire de Banco Espírito Santo (BES), lors de sa résolution.
Depuis 2017, lorsque Novo Banco a été vendu à Lone Star, le Fonds de résolution bancaire a injecté 3,405 milliards d’euros dans la banque, provoquant plusieurs polémiques politiques et médiatiques. Avec la fin anticipée de ce mécanisme, à la fin de 2024, il est devenu possible de vendre Novo Banco et que celui-ci paie déjà des dividendes.
A Lone Star a annoncé pour cette année la vente d’une partie de la banque en bourse et un plan de distribution de dividendes pour rendre l’institution attrayante pour les investisseurs.