Le groupe EP, instrument financier par lequel l’opération pourrait être réalisée, a indiqué que le conseil d’administration de Fnac Darty a approuvé à l’unanimité l’offre, qui prévoit essentiellement le paiement de 36 euros par action et évaluerait à 1,1 milliard d’euros tous les titres en circulation.
L’objectif déclaré du groupe EP, qui a progressivement accru sa participation au capital et détient actuellement 28,5%, est de « devenir l’actionnaire majoritaire de Fnac Darty et de soutenir l’entreprise, sa gestion et sa vision » définie dans le plan stratégique.
L’accord de l’offre signé entre les deux parties, qui établit un prix de 81,09 euros à payer en espèces pour les obligations convertibles en actions Oceane, représente une prime de 19% par rapport à la cotation des actions de Fnac Darty à la clôture de la bourse le 23.
La seule condition pour le succès de l’opération est que le groupe EP obtienne plus de 50% du capital ou des droits de vote.
Le magnat Daniel Kretinsky a affirmé que, depuis son entrée au capital de l’entreprise en 2021, il a pu « apprécier la solidité du modèle multicanal de Fnac Darty et la pertinence de sa stratégie ‘Beyond Everyday' ».
Le groupe EP a insisté sur le fait qu’il n’a pas l’intention de modifier la politique des dividendes et qu’il maintiendra le siège de Fnac Darty en France, ainsi que la composition de l’équipe de direction.
Fnac Darty a présenté ses résultats préliminaires de l’année dernière, avec un résultat opérationnel courant ayant progressé de 1,2%, à 203,1 millions d’euros, et un chiffre d’affaires ayant augmenté de 0,7%, à 10.329,8 millions d’euros.
La stagnation du chiffre d’affaires s’explique, selon l’entreprise, par les mauvais résultats du marché français au quatrième trimestre.
À cet égard, elle renvoie à une publication de la Banque de France de la semaine dernière qui confirme « un contexte particulièrement difficile pour le secteur de la distribution, avec une forte pression sur la consommation et la confiance des ménages ».
L’entreprise informe également qu’elle a décidé de rechercher un partenaire prêt à relancer l’activité de sa chaîne de magasins Nature & Découvertes, reconnaissant qu’elle est en difficulté « depuis plusieurs trimestres » malgré les initiatives lancées pour redynamiser l’activité.
Fnac Darty est présente dans 14 pays, dont le Portugal, dispose d’un réseau de plus de 1 500 magasins et environ 30 000 employés, et a enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards d’euros en 2024.