« Le Fonds de Résolution détient 13,54 % du capital social du Novo Banco, de sorte que la vente de sa participation dans le cadre de cette opération permettra au Fonds un encaîssement brut d’environ 866 millions d’euros », indique-t-il dans un communiqué.
Cette valeur, précise-t-il, s’ajoute aux sommes déjà reçues du Novo Banco au titre de la distribution des dividendes relatifs aux résultats de 2024 (valeur brute : 30 millions d’euros) et dans le cadre de la réduction de capital réalisée déjà en 2025 (149 millions d’euros).
Les montants obtenus et à obtenir par le Fonds de Résolution en résultat de sa participation dans le Novo Banco lui permettent de « récupérer une partie » des sommes qu’il a dépensées dans la résolution du Banco Espírito Santo et « seront utilisés dans le remboursement de la dette du Fonds de Résolution, notamment envers l’État ».
« La capacité de remboursement de la dette du Fonds de Résolution a été renforcée, ce qui est démontré par cette opération, par le fait que le Fonds de Résolution a exercé, en 2024, le droit potestatif prévu par la loi d’acquérir des droits de conversion correspondant à 4,14 % du capital du Novo Banco », soutient-il.
Affirmant que la vente du Novo Banco au groupe BPCE « est le couronnement d’un long processus initié avec la résolution du Banco Espírito Santo, en 2014 », le Fonds de Résolution considère que cela « confirme la réalisation des objectifs des autorités nationales face à la faillite de cette banque, notamment la continuité des services financiers fournis à l’économie et la pleine sauvegarde de la stabilité financière, en termes qui minimisent l’impact pour le budget public ».
L’accord annoncé aujourd’hui pour la vente au groupe BPCE de la participation de 75 % que les fonds Lone Star détiennent dans le Novo Banco prévoit que l’opération soit réalisée pour une valeur estimée de 6,4 milliards d’euros pour l’intégralité du capital de la banque, devant être conclue au premier semestre de 2026.
Dans un communiqué, le BPCE a déclaré être toujours « en pourparlers avec le gouvernement portugais et avec le Fonds de Résolution Bancaire en vue de l’acquisition de leurs participations dans novobanco (11,5 % et 13,5 %, respectivement), dans des conditions identiques ».
Le Novo Banco a été créé en 2014 pour reprendre une partie de l’activité bancaire du Banco Espírito Santo (BES), lors de la résolution de celui-ci.
Depuis 2017, lorsque le Novo Banco a été vendu à Lone Star, le Fonds de Résolution bancaire a injecté 3,405 milliards d’euros dans la banque, provoquant plusieurs polémiques politiques et médiatiques. Avec la fin anticipée de ce mécanisme, à la fin de 2024, il est devenu possible de vendre le Novo Banco et que celui-ci verse déjà des dividendes.
Lone Star a annoncé pour cette année la vente d’une partie de la banque en bourse et un plan de distribution de dividendes pour rendre l’institution attrayante pour les investisseurs.