« Lors de la dernière conférence, quelqu’un a posé la question de savoir si nous [présidents des banques] pensions qu’il était possible de vendre le Novo Banco pour 5 000 millions d’euros. J’ai aussi exprimé mes doutes, certains en ont exprimé de plus grands, mais la réalité est qu’il a été vendu pour 6 400 millions d’euros », a déclaré Pedro Castro e Almeida lors de la présentation des résultats de la banque pour le premier semestre, à Lisbonne.
La valeur de l’opération par rapport à la valeur estimée de la banque aurait atteint un multiple de 1,6 fois, ce que le président de Santander Totta a jugé « peu courant en Europe ».
Néanmoins, il a admis que Santander avait vendu une banque en Pologne avec ce type de multiples.
« Cela est fortement lié au fait que le monde a aussi changé et la réalité est que, probablement, il y a un an, les États-Unis d’Amérique étaient un marché beaucoup plus attractif, aujourd’hui, l’Europe est peut-être un marché beaucoup plus attractif, et la vente du Novo Banco en est le reflet », a-t-il déclaré.
Cependant, il a souligné l’importance de l’investissement européen dans le pays et dans le secteur bancaire, qui a été vanté par les présidents d’autres banques internationales.
Pedro Castro e Almeida a salué le travail des présidents qui sont passés par le Novo Banco depuis sa création – les anciens présidents de Santander Eduardo Stock da Cunha et António Ramalho, ainsi que l’actuel, Mark Bourke – en déclarant qu’ils avaient fait « un travail fantastique » depuis la création de la banque.
Le 13 juin, Lone Star est parvenu à un accord avec le groupe bancaire français BPCE pour la vente du Novo Banco pour un montant équivalent à une valorisation de 6 400 millions d’euros pour 100 % du capital social.
La vente de la participation de 13,54 % du Fonds de Résolution dans le Novo Banco permettra un encaissement brut d’environ 866 millions d’euros, selon le Fonds.
De son côté, le gouvernement va vendre au BPCE le capital du Novo Banco contrôlé directement par le ministère des Finances, accompagnant la cession des 75 % de Lone Star, dans une transaction qui valorise la banque à 6 400 millions d’euros.
