Créé par la Fundação Mestre Casais en partenariat avec l’Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN), le Baromètre de l’Industrie de la Construction au Portugal pour 2025 conclut que « le secteur sait exactement ce qu’il doit changer, mais seules quelques entreprises le font ».
« Dans une évaluation globale, le baromètre révèle que l’industrie de la construction portugaise vit un moment économique favorable mais tarde structurellement à s’améliorer. La croissance et la demande sont présentes, ainsi qu’un marché. Cependant, des limitations structurelles persistent, principalement en raison de la petite taille des entreprises, de la faible internationalisation et des difficultés à surmonter les défis chroniques liés à la main-d’œuvre ainsi qu’à l’adoption de l’innovation, de la technologie et de la durabilité, qui reste hésitante », souligne-t-il.
Le baromètre a recueilli des réponses anonymes de 40 PDG d’entreprises titulaires de licences des classes les plus élevées (6, 7, 8, 9), autour de trois grands domaines d’analyse : Contexte économique et politiques nationales, évolution du secteur de l’industrie de la construction et pratiques d’innovation et de durabilité.
De cette étude, il en ressort que la majorité des entreprises participantes sont situées dans la région Nord (58%) et dans la Zone Métropolitaine de Lisbonne (25%), avec 85% ayant moins de 250 employés et 62,5% réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros/an, tandis que seulement 5% dépassent les 500 millions d’euros/an.
Les indicateurs montrent que le secteur est en croissance, « mais sur une base fragile », avec 88% des entreprises prévoyant de réaliser ou dépasser les objectifs annuels et la totalité d’entre elles anticipant une croissance en 2025, 30% prévoyant des augmentations supérieures à 15%. La croissance est menée par le segment résidentiel (39%), suivi d’autres bâtiments (31%) et infrastructures (30%).
En somme, « le secteur connaît une forte dynamique économique, mais celle-ci repose principalement sur la demande immédiate (logement et marché privé), non sur des gains structurels de productivité ».
Le baromètre met également en évidence que les PDG « distinguissent clairement entre le bon moment du marché et la faible qualité du cadre politico-institutionnel », avec la confiance dans l’économie en baisse (de 6,60 sur 10 en 2024 à 6,35 en 2025), seulement 43% pointant un investissement public adéquat en infrastructures et 50% désapprouvant les politiques publiques de logement.
Une autre conclusion est que le dynamisme actuel du secteur « ne découle pas d’une stratégie publique, mais de la pression du marché privé, surtout résidentiel » : 42% des personnes interrogées identifient les maîtres d’ouvrages privés comme les principaux moteurs, l’État (35%) et les municipalités (23%) ayant un poids inférieur.
En termes d’internationalisation, le secteur reste « fortement domestique et peu diversifié géographiquement », avec plus de la moitié (60%) des entreprises ne s’aventurant pas sur les marchés internationaux et seulement 10% étant présentes dans quatre marchés ou plus, partageant les priorités externes entre l’Union Européenne (31%) et l’Afrique (31%).
Les plus grandes entraves structurelles citées par les personnes interrogées sont la pénurie de main-d’œuvre qualifiée (47%) et le vieillissement de la force de travail (41%), d’où découle que « le principal risque pour la croissance n’est pas la demande, mais l’incapacité d’exécution par manque de ressources humaines ».
Lorsqu’ils sont questionnés sur les défis de la productivité, les PDG identifient principalement l’innovation dans les méthodes et matériaux (39%), la formation (29%) et la digitalisation (15%).
Cependant, en pratique, seulement 3 à 5% des entreprises ont adopté des initiatives dans des domaines comme l’intelligence artificielle, l’industrialisation ou la durabilité.
Le baromètre dévoilé aujourd’hui montre également que le secteur portugais de la construction est très fragmenté et de petite taille, puisque bien que les entreprises interrogées possèdent des licences plus élevées, 85% ont moins de 250 employés et 62,5% réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros par an.
« Même au sommet de la chaîne, le secteur est principalement composé de petites entreprises, ce qui explique la faible capacité d’investissement en R&D [Recherche & Développement], digitalisation et industrialisation », conclut l’étude.
En ce qui concerne la durabilité, « elle est encore traitée comme une exigence de réputation et non comme un modèle opérationnel » : 60% des entreprises ont des pratiques partielles à ce niveau, mais seulement 5% ont totalement intégré la durabilité, les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) étant principalement prévus, non effectivement exécutés.