L’entreprise a annoncé, lundi, dans un communiqué, que le plan, déjà approuvé par le Conseil d’administration, dépend de l’approbation en assemblée générale des actionnaires, lors d’un vote initialement fixé au 4 novembre.
En cas d’approbation, Gol sera entièrement détenue par une entreprise directement dépendante d’Abra, un conglomérat qui contrôle aussi bien Gol que la compagnie aérienne colombienne Avianca.
L’affaire inclut également Gollog, l’entreprise chargée du transport de marchandises de Gol, et le programme de fidélité Smiles.
Les actionnaires minoritaires actuels auront l’option de vendre leurs actions et de quitter l’entreprise ou de conserver des participations minimales dans le nouveau groupe, qui sera une entité distincte et entièrement contrôlée par Abra.
La transaction ne sera pas coûteuse pour Abra, car, après une augmentation de capital réalisée en mai, à laquelle seulement 0,76 % des actionnaires minoritaires ont participé, le groupe détient plus de 80 % des actions de Gol.
L’entreprise a soutenu que le plan renforcerait la capacité de gestion de Gol, réduirait les coûts et permettrait une plus grande agilité stratégique en cette période de reprise opérationnelle.
En juin, Gol a conclu le processus de redressement judiciaire aux États-Unis, avec l’approbation d’un plan de restructuration et de refinancement présenté après une demande volontaire de protection contre la faillite, en janvier 2024.
Gol avait besoin de restructurer sa dette qui, en septembre 2023, s’élevait à 20,2 milliards de reais (environ 3,19 milliards d’euros).
En janvier dernier, Gol et Azul, deux des trois plus grandes entreprises aériennes du Brésil, ont annoncé la signature d’un mémorandum de compréhension décrit comme une « phase initiale » du processus de négociation pour une fusion potentielle.
La participation de chaque compagnie aérienne dans l’entreprise issue de la fusion dépendra d’une évaluation économique qui tiendra compte de la structure de capital et des prévisions de revenus de chaque compagnie aérienne au moment de la conclusion du processus.
Après la fusion, les deux compagnies aériennes continueront d’exister de manière indépendante, tout en pouvant partager des avions, afin d’augmenter les liaisons aériennes.
Gol, pionnière du modèle ‘low cost’ dans la région, a transporté 30 millions de passagers vers 65 destinations au Brésil et 16 internationales en 2024.
La compagnie aérienne possède une flotte de 139 avions, tous Boeing 747, et environ 14 500 collaborateurs.
Azul, quant à elle, dispose de 180 appareils et dessert plus de 160 destinations.
Le troisième acteur majeur du secteur aérien brésilien est Latam, qui serait le principal rival de la future entreprise pouvant résulter de la fusion.