Une agence nord-américaine rapporte que la compagnie d’assurance a entamé des discussions avec des banques et des investisseurs potentiels au cours des dernières semaines pour un éventuel lancement initial en bourse (IPO, en anglais).
Les sources, qui ont demandé à rester anonymes, ont ajouté que ces discussions sont encore à un stade préliminaire et pourraient ne pas aboutir à une vente d’actions.
À toutes fins utiles, Fidelidade n’a pas encore nommé de conseillers financiers.
Bloomberg a ajouté que Fidelidade a refusé de commenter et attend une réponse de Fosun.
En 2014, le groupe chinois Fosun a payé un milliard d’euros pour 80 % de Fidelidade, une participation qui a depuis atteint 85 %, les 15 % restants étant détenus par la Caixa Geral de Depósitos.
Fidelidade prévoyait initialement de procéder à une IPO en 2025, avec l’entrée en bourse de Luz Saúde, mais ce délai a été repoussé après avoir vendu une participation minoritaire au groupe australien Macquarie pour 310 millions d’euros.
Mardi, Fidelidade a annoncé avoir émis 500 millions d’euros en obligations subordonnées ‘Tier 2’, avec une maturité de 20 ans et un taux d’intérêt de 4,25 %, selon un communiqué.
Selon la compagnie d’assurance, l’opération a été dirigée par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, CaixaBI, Deutsche Bank, J.P. Morgan et Société Générale.
L’entreprise a également lancé une offre pour racheter des dettes arrivant à échéance en 2031.