En parallèle, l’énergéticien se prépare à émettre de nouvelles obligations, dont les recettes seront destinées aux « actifs ‘Green’ éligibles du Groupe EDP ».
Cette nouvelle série d’obligations – les « New EU Green Notes » ou « New Notes » – « ne sont pas garanties (‘unsecured’), étant seniors par rapport aux actions ordinaires de l’EDP et à d’autres instruments subordonnés, et subordonnées à ses obligations de dette senior ».
Les nouvelles obligations seront émises avec un délai de 30 ans et un taux d’intérêt proche de 4,875%, sans possibilité de remboursement avant les sept premières années (‘non callable’).
Dans le communiqué publié aujourd’hui, l’énergéticien indique que l’objectif de l’offre de rachat de dette et de l’émission des « New Notes » est de « gérer de manière proactive les instruments hybrides de l’EDP, tout en maintenant stable le montant des instruments hybrides de l’EDP bénéficiant d’une classification ‘intermediate equity content’ attribuée par les agences de notation ».
L’EDP souligne également que l’acquisition des titres de dette « est soumise, entre autres facteurs, à la réussite du placement des ‘New Notes' ».