Les bénéfices des Caixa Geral de Depósitos (CGD), Santander Totta, Millennium BCP, Novo Banco et BPI ont diminué de 6,5 millions d’euros au premier trimestre, comparativement aux trois premiers mois de l’année précédente.
Ces résultats sont attribuables à l’évolution de la marge financière, qui correspond à la différence entre les intérêts perçus sur les prêts et ceux versés sur les dépôts. Au cours des trois premiers mois, cette marge a atteint 2.213,3 millions d’euros pour ces cinq banques.
En comparaison annuelle, cependant, la baisse a été de 7,7% (184,6 millions d’euros).
Sur les cinq banques analysées, seules deux ont enregistré des bénéfices supérieurs à ceux de l’année précédente : BPI et BCP, tandis que les autres ont présenté des résultats nets inférieurs.
L’avertissement concernant le ralentissement ou l’inversion de la croissance des bénéfices avait déjà été annoncé par les dirigeants du secteur, alors que les taux d’intérêt directeurs, qui avaient fortement augmenté ces dernières années, commencent à diminuer sous l’effet des décisions de la Banque Centrale Européenne (BCE).
La politique monétaire mise en place pour contrôler l’inflation après la pandémie de covid-19, et exacerbée par l’invasion russe de l’Ukraine, a atteint son objectif. Selon Eurostat, le taux mesurant la variation des prix à la consommation s’est maintenu à 2,2% en avril, proche de la cible de 2%.
Désormais, avec la détente des taux d’intérêt, les marges financières reflètent cette évolution, reculant dans quatre des cinq banques, l’exception étant BCP.
Concernant chaque entité, la CGD a enregistré les bénéfices les plus élevés, avec 392,5 millions d’euros, bien qu’une diminution de 0,5% ait été notée, accompagnée d’une baisse de 11,2% de sa marge financière (636,3 millions d’euros).
Parmi les banques privées, le Santander Totta a affiché les bénéfices les plus élevés depuis le début de l’année, avec des résultats nets de 268,8 millions d’euros.
La banque dirigée par Pedro Castro e Almeida a enregistré une baisse de ses bénéfices de 8,7% en glissement annuel, pour un trimestre où la marge financière a été réduite de 19,6%, pour atteindre 354,2 millions d’euros.
Le Millennium BCP a vu ses bénéfices augmenter de 3,9%, atteignant 243,5 millions d’euros, quasiment en ligne avec l’augmentation de la marge financière (3,6%, pour 721,1 millions d’euros).
Sur le ‘podium’ des banques privées au Portugal, le Novo Banco a enregistré un bénéfice de 177,2 millions d’euros, bien qu’une baisse de 1,9% en glissement annuel ait été notée.
La banque détenue par le fonds américain Lone Star, dans laquelle l’État portugais détient une participation directe et indirecte de 25%, a subi une réduction de 6,7% de sa marge financière, qui s’est contractée à 279,1 millions d’euros.
Enfin, le BPI, dont les bénéfices étaient les plus faibles parmi les cinq, s’élevant à 136,6 millions d’euros, a cependant montré la plus forte croissance annuelle, soit 12,6%. Durant la période analysée, la marge financière de l’institution du groupe espagnol Caixabank a reculé de 9,4%.
Quant aux employés et agences, les cinq principaux acteurs du secteur bancaire au Portugal comptaient 25 460 employés et 2 203 agences sur le territoire national. En termes annuels, cela représente 136 employés et 16 agences de moins. Toutefois, par rapport à la fin de 2024, la tendance s’inverse en ce qui concerne le personnel (+151 employés, mais 2 agences en moins).
À la fin du mois de mars, le Millennium BCP était la banque avec le plus grand nombre d’employés (6 229), suivi de CGD (6 033), Santander (4 682), BPI (4 303) et Novo Banco (4 213).
Comparé au dernier trimestre de 2024, seule la CGD a réduit son nombre d’employés (-34), alors qu’il a augmenté chez les autres, notamment chez Santander Totta et BPI avec, respectivement, 72 et 69 employés supplémentaires.
Concernant les agences, BPI (303), Novo Banco (290) et CGD (886) ont maintenu leur nombre de points de vente, tandis que Millennium BCP et Santander Totta ont réduit leur nombre d’une unité chacun, atteignant respectivement 397 et 327.