« La Caixa Geral de Depósitos a annoncé aujourd’hui l’émission d’une obligation verte de dette senior préférentielle, d’un montant de 500 millions d’euros, d’une durée de six ans et avec la possibilité d’un remboursement anticipé après cinq ans, assortie d’un coupon de 3 % », peut-on lire dans le communiqué envoyé à la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Cette émission a été placée uniquement auprès d’investisseurs institutionnels, avec 184 ordres enregistrés, dépassant les 3,8 milliards d’euros.
La demande a été plus de sept fois supérieure à l’offre.
En ce qui concerne la répartition géographique des investisseurs, la France représente 29 %, la Péninsule Ibérique 28 %, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse 18 %, le Benelux – Belgique, Pays-Bas et Luxembourg – 12 %, et le Royaume-Uni et l’Irlande 10 %.
Les fonds d’investissement, Assurances et fonds de pension ont, à eux seuls, pris environ 73 % de l’émission.
C’est la troisième émission ‘verte’ réalisée par la banque publique, dans le cadre du plan pour le respect des exigences MREL (Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities).
D’après la CGD, cette émission devrait recevoir une note de « A » selon S&P Global Ratings, « Baa1 » selon Moody’s Ratings et « A » selon Morningstar DBRS.
Les financements concernent des opérations de crédit à l’habitat avec une meilleure efficacité énergétique, « finançant des habitations avec un certificat énergétique de classes A+ et A ».