Au total, 3 244 investisseurs ont participé à l’opération lancée le 4 avril, dont la valeur globale avait été révisée à la hausse par la SAD des « encarnados » le 21 avril, passant de 40 millions d’euros à 55 millions d’euros. Cette opération consistait en une offre publique de souscription de titres « Benfica SAD 2025-2029 » et une offre d’échange d’obligations.
L’émission de titres « Benfica SAD 2025-2029 », qui offre un taux d’intérêt fixe de 4,50 % par an, « vise à obtenir des fonds en recourant au marché des capitaux pour rembourser partiellement le prêt obligataire émis en juin 2022, d’un montant de 60 millions d’euros, et avec remboursement prévu pour le 1er juin 2025 », a annoncé la Benfica SAD lorsqu’ils ont lancé l’opération.
En outre, « le reste, le cas échéant, [servira à] financer le développement de l’activité courante de la Benfica SAD, ainsi que la diversification et l’optimisation des sources de financement et le renforcement de la liquidité », ont détaillé les ‘águias’ dans le prospectus publié par la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM).
Cette offre de nouveaux titres a attiré un total proche de 30 millions d’euros, tandis que les 25 millions d’euros restants ont été obtenus lors de l’offre d’échange d’obligations destinée aux détenteurs de titres du prêt effectué entre 2022 et 2025, qui s’est déroulée simultanément.
« L’échange vise à permettre à la SAD de remplacer une partie de sa dette ayant échéance en 2025 par une dette ayant échéance en 2029 », a déclaré le deuxième de la I Liga de football, à égalité avec le champion national Sporting, les deux comptant 75 points après 31 journées.
Lors de la séance spéciale de l’Euronext Lisbonne, la gestionnaire de la bourse portugaise, la SAD des ‘águias’ a précisé qu’après la conclusion de l’opération, il restait en circulation 34,6 millions d’euros en obligations Benfica SAD 2022-2025, avec la contrepartie financière de l’offre d’échange s’élevant à 483,3 mille euros.
Les résultats de l’opération devaient être présentés lors d’une séance spéciale à l’Euronext Lisbonne avec des responsables ‘encarnados’, à 16h30, mais celle-ci a été annulée en raison d’une panne énergétique.
La REN – Redes Energéticas Nacionais a confirmé aujourd’hui une coupure généralisée de l’approvisionnement électrique dans toute la Péninsule ibérique et une partie du territoire français à 11h30, l’énergie étant rétablie au Portugal depuis la fin de l’après-midi.