Dans une note publiée à la Commission du Marché des Valeurs Mobilières (CMVM), les CTT ont annoncé qu’aujourd’hui, « la Banque CTT S.A. a conclu avec succès une émission de dette senior préférentielle pour un montant de 45 millions d’euros, avec une échéance de trois ans ».
L’émission inclut également une « option de remboursement anticipé à la fin de la deuxième année et un prix d’émission de 99,824 %, avec un coupon annuel de 3,75 % jusqu’à la date d’exercice de l’option, ensuite rémunéré trimestriellement au taux Euribor à trois mois majoré d’une marge de 170 points de base ».
Le règlement de l’opération est prévu pour le 17 novembre 2025, a-t-elle ajouté.
Selon les CTT, « l’émission de dette senior préférentielle a été entièrement souscrite par plus de 20 investisseurs institutionnels, ayant atteint une demande deux fois supérieure à la valeur offerte ».
Les investisseurs internationaux ont représenté plus de 40 % de la demande dans cette opération, ont indiqué les CTT, « les allocations ayant été réparties de la manière suivante : 51 % pour les gestionnaires d’actifs, 31 % pour les assureurs et 18 % pour les banques ».
L’entreprise a précisé que l’émission « est alignée sur l’objectif précédemment annoncé de financer les exigences MREL [qui exigent que les banques maintiennent un niveau adéquat de fonds propres et de passifs éligibles pour absorber les pertes et se recapitaliser en cas de faillite] définies pour juin 2026, permettant à la Banque CTT de soutenir la croissance de son activité ».
Selon les CTT, « le ratio proforma MREL-RW à septembre 2025, incluant cette émission de dette senior préférentielle, est de 27,9 %, ce chiffre représentant un niveau confortable par rapport au minimum requis futur de 24,7 % (incluant un CBR – Combined Buffer Requirement de 3,25 %), qui entrera en vigueur à partir de juin 2026 ».
Le communiqué souligne que « cette première émission de dette senior préférentielle sur les marchés de capitaux réalisée par la Banque CTT démontre une reconnaissance de la part des investisseurs institutionnels concernant la position financière, le profil de risque et la stratégie de la Banque CTT ».