Les négociations avec la Turkish ont commencé avant l’été et, après l’acceptation d’une offre engageante de la part de la compagnie turque en août dernier, la structuration de l’opération a été conclue. Celle-ci prévoit un financement immédiat en attendant l’obtention des approbations réglementaires et de concurrence.
L’opération, qui évalue Air Europa à environ 1,175 milliard d’euros, a été mise en place via un prêt convertible, qui sera échangé contre la participation mentionnée de la compagnie aérienne turque dans le capital de l’espagnole, une fois tous les exigences réglementaires remplies.
La famille Hidalgo, par le biais de Globalia, continuera d’être l’actionnaire majoritaire de l’entreprise, tandis que l’IAG conservera sa participation actuelle de 20 % grâce à l’achat d’actions à Globalia, a indiqué aujourd’hui Air Europa dans un communiqué.
L’accord avec la Turkish a permis à Air Europa d’annuler les prêts ordinaires et participatifs du Fonds de soutien à la solvabilité des entreprises stratégiques (FASEE), ainsi que les intérêts accumulés, soit un total de près de 500 millions d’euros, avec une anticipation d’un an par rapport au délai fixé.
Après avoir remboursé en mai dernier les 141 millions d’euros, avec les intérêts correspondants, du prêt bancaire reçu en 2020, avec la participation et la garantie de l’Institut de crédit officiel (ICO), Air Europa « clôture maintenant une étape importante dans le processus de désendettement abordé ces dernières années, confirmant le succès de la stratégie de gestion ».
Durant cette période, Air Europa a versé à l’État environ 70 000 euros par jour en intérêts, soit plus de 97,2 millions au total.
Selon la compagnie, elle a ainsi payé à l’État plus de 1,8 milliard d’euros au cours des cinq dernières années pour les intérêts, les impôts et les redevances aéroportuaires, transportant plus de 48 millions de passagers et opérant plus de 289 000 vols pendant cette période.
D’après Air Europa, les 475 millions d’euros du prêt de la SEPI « ont été essentiels non seulement pour garantir la reprise totale de l’activité après la pandémie, mais aussi pour générer un retour très positif sur l’activité économique nationale ».
Grâce à cela, « non seulement nous avons pu conserver environ 4 000 emplois, mais aussi créer plus de 600 nouveaux postes, atteignant environ 4 600 employés qui font aujourd’hui partie de la compagnie aérienne ».