Le Novo Banco, S.A. (« novobanco » ou le « Banco ») informe que son actionnaire majoritaire, Nani Holdings S.à r.l. (une entité détenue par Lone Star Funds), a signé un protocole d’accord pour la vente de sa participation au BPCE, pour un montant équivalent à une valorisation d’environ 6,4 milliards d’euros, à la fin de 2025, pour 100 % du capital social, selon un communiqué envoyé à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM).
La conclusion de la transaction est prévue pour le premier semestre 2026.
Dans un autre communiqué publié aujourd’hui, le BPCE indique être « en pourparlers avec le gouvernement portugais et le Fonds de Résolution Bancaire en vue de l’acquisition de leurs participations dans le novobanco (11,5 % et 13,5 %, respectivement), dans des conditions identiques ».
Le groupe français souligne que l’achat du Novo Banco, « représentant un montant d’environ 6,400 milliards d’euros (pour 100 % du capital) et un multiple d’environ 9 fois les gains annuels, est la plus grande acquisition transnationale dans la zone euro en plus de 10 ans ».
« Après la conclusion de la transaction, le Portugal deviendra le deuxième plus grand marché de détail national du Groupe », souligne-t-il.
Employant actuellement plus de 3,000 personnes au Portugal, le BPCE précise que l’ouverture en 2017 d’un centre de compétences multi-entreprises à Porto « a approfondi les liens locaux ».
Pour le Novo Banco, la décision de l’actionnaire majoritaire de procéder à une vente directe au BPCE « représente une opportunité stratégique, positionnant le novobanco pour intégrer l’un des plus grands et plus solides groupes financiers européens ».
« En intégrant le novobanco dans le Groupe, notamment aux côtés des réseaux bancaires Banque Populaire et Caisse d’Épargne, le BPCE renforcera son rôle en tant que partenaire important du développement de l’économie portugaise ».
Le Novo Banco indique que la transaction désormais annoncée « achève le processus de transformation » de l’institution bancaire, « le rendant l’une des banques les plus rentables d’Europe, avec un objectif de rentabilité sur le capital tangible (RoTE), à moyen terme, supérieur à 20 % ».
Cité dans le communiqué, le président exécutif (CEO) du Novo Banco affirme qu’avec l’intégration dans le BPCE, la banque « gagne la force et la dimension d’un des groupes financiers les plus solides d’Europe, tout en continuant à développer son propre parcours de succès ».
« Cette transaction renforce notre mission de soutenir les familles et les entreprises portugaises, approfondit notre engagement envers l’économie nationale et assure un avenir à long terme fondé sur la solidité, la confiance et une ambition partagée. C’est un grand moment pour le novobanco et nous avançons avec une confiance renouvelée et un objectif clair », affirme Mark Bourke.
Déjà le CEO du Groupe BPCE, Nicolas Namias, affirme que le Novo Banco, « avec des parts de marché de 9 % dans le segment des clients particuliers et 14 % dans le segment des entreprises, […] présente de solides fondations, un fort potentiel de croissance et un niveau de rentabilité élevé ».
« En tant qu’entité de référence dans la banque de proximité en France, à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne, le Groupe deviendra également un opérateur important dans la banque commerciale en Europe avec l’acquisition du novobanco, participant activement au financement de l’économie portugaise », déclare-t-il.
Selon lui, « les dirigeants et collaborateurs du BPCE sont particulièrement enthousiastes à l’idée d’accueillir le novobanco, son équipe de direction et ses 4,200 collaborateurs au sein du Groupe ».
Le Groupe BPCE se présente comme le deuxième plus grand groupe bancaire en France et le quatrième plus grand de la zone euro en termes de capital, comptant 100,000 employés et 35 millions de clients dans le monde entier.
Le Novo Banco a été créé en 2014 pour reprendre une partie de l’activité bancaire de Banco Espírito Santo (BES), lors de sa résolution.
Depuis 2017, lorsque le Novo Banco a été vendu à Lone Star, le Fonds de Résolution bancaire a injecté 3,405 milliards d’euros dans la banque, provoquant plusieurs controverses politiques et médiatiques. Avec la fin anticipée de ce mécanisme, à la fin de 2024, il est devenu possible de vendre le Novo Banco et qu’il verse déjà des dividendes.
La Lone Star a annoncé pour cette année la vente d’une partie de la banque en bourse et un plan de distribution de dividendes pour rendre l’institution attractive pour les investisseurs.
[Actualisation de l’article à 09h12]
