Fitch a maintenu la note financière de la dette à long et court terme de Novo Banco à ‘BBB’ et ‘F2’, respectivement, mais a révisé la perspective à une amélioration « positive », selon un communiqué envoyé par Novo Banco à la Commission Portugaise des Marchés Financiers (CMVM).
Ce changement de ‘perspective’ indique que l’évaluation de la qualité de la dette de la banque pourrait être revue à la hausse.
« Cette action de notation reflète la perspective de Fitch selon laquelle Novo Banco, en cas d’acquisition par le Groupe BPCE, bénéficiera très probablement du soutien de l’actionnaire, avec une notation financière supérieure », explique la banque dans la même communication aux investisseurs.
Les Français du BPCE, qui ont signé le 13 juin dernier un protocole d’entente avec Nani Holdings pour l’acquisition de Novo Banco, ont actuellement une note de « A » avec une perspective « stable ».
Selon Novo Banco, Moody’s, une autre agence de notation, a réaffirmé les notations financières de la banque, indiquant également une amélioration « si l’acquisition de la banque par le Groupe BPCE est menée à bien ».
Novo Banco change de main. Que sait-on ?
Lone Star est parvenue à un accord avec le groupe bancaire français BPCE pour la vente de l’institution bancaire portugaise pour un montant équivalent à une valorisation de 6,4 milliards d’euros.
Lone Star a déclaré avoir « signé un protocole d’entente pour la vente de sa participation à BPCE, pour un montant équivalent à une valorisation d’environ 6,4 milliards d’euros, d’ici fin 2025, pour 100% du capital social », lit-on dans un communiqué envoyé à la Commission Portugaise des Marchés Financiers (CMVM).
Le Groupe BPCE se présente comme le deuxième plus grand groupe bancaire en France et le quatrième plus grand de la zone euro en termes de capital, avec 100 000 travailleurs et 35 millions de clients dans le monde.
La conclusion de la transaction est prévue pour le premier semestre de 2026.
Novo Banco change de mains. Un explicateur avec cinq questions et réponses
Que sait-on sur l’opération ? Qui est le groupe qui va acheter Novo Banco ? Comment la transaction est-elle perçue ? Nous expliquons tout dans cet article.
Beatriz Vasconcelos avec Lusa | 08:04 – 17/06/2025
Pour Novo Banco, la décision de l’actionnaire majoritaire de procéder à une vente directe à BPCE « représente une opportunité stratégique, positionnant Novo Banco pour intégrer l’un des plus grands et solides groupes financiers européens ».
« En intégrant Novo Banco au sein du Groupe, notamment aux côtés des réseaux bancaires Banque Populaire et Caisse d’Epargne, BPCE renforcera son rôle de partenaire important pour le développement de l’économie portugaise », indique-t-il.
Novo Banco précise que la transaction maintenant annoncée « conclut le processus de transformation » de l’institution bancaire, « faisant de lui l’une des banques les plus rentables d’Europe, avec un objectif de retour sur capital tangible (RoTE) à moyen terme, supérieur à 20% ».
« Cette transaction renforce notre mission de soutien aux familles et aux entreprises portugaises, approfondit notre engagement envers l’économie nationale et assure un avenir à long terme fondé sur la solidité, la confiance et une ambition commune. C’est un grand moment pour Novo Banco et nous avançons avec une confiance renouvelée et un objectif clair », a soutenu Mark Bourke.
