Dans un communiqué, Banco Montepio a annoncé les résultats de son offre publique d’achat et d’amortissement anticipé (« tender offer ») des obligations senior émises dans le cadre du programme d’émission de dette à moyen et long terme.
Le montant total validement remis et accepté pour rachat était de 187,7 millions d’euros, ce qui équivaut à 93,85 % du total émis, à un prix de rachat de 102,875 % – ce qui signifie que pour chaque 100 000 euros en obligations, la banque paie 102 875 euros.
Ayant dépassé le seuil de 75 % d’obligations achetées et amorties anticipativement, Banco Montepio va exercer la clause contractuelle permettant le remboursement anticipé de la totalité des obligations restantes.
Avec le remboursement total des 12,3 millions d’euros d’obligations en circulation, la banque vise à « simplifier la structure du capital et réduire les charges administratives et opérationnelles ».
Banco Montepio a ajouté qu’il prévoit de finaliser cette opération mercredi 25 juin, avec l’annulation et la non-réémission des obligations.
L’offre a été menée avec le soutien de Natwest Markets en tant qu’agent structurant, ainsi que d’ABN Amro Bank, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et UBS Europe en tant que gestionnaires d’opérations.
