« Le processus d’introduction en bourse [vente en bourse du BFA] se déroule très bien. Nous croyons que l’IPO aura lieu cet été, en juillet », a déclaré João Pedro Oliveira e Costa lors de la conférence de presse de présentation des résultats du premier trimestre (bénéfices de 137 millions d’euros) à Lisbonne.
Le responsable a indiqué que la préparation de l’opération impliquant BPI et Unitel (les deux actionnaires du BFA) se déroule bien, avec une « capacité de convergence des idées et des principes inébranlable » entre les deux, mais qu’il ne pouvait pas encore évoquer d’intérêts pour l’achat puisqu’aucun prix définitif n’a encore été fixé pour la vente de la banque, ni les contacts avec les investisseurs établis.
« Pour l’instant, nous ne pouvons pas parler d’intéressés, il n’existe pas encore de valeur finale, nous sommes en train de finaliser les derniers détails à cet égard et le ‘road show’ [contacts avec les investisseurs] n’a pas encore commencé », a-t-il déclaré.
Actuellement, BFA est détenu à 51,9% par l’opérateur de télécommunications étatique angolais Unitel (nationalisé en 2022, y compris la participation d’Isabel dos Santos) et à 48,1% par BPI.
Depuis 2017, BPI a une recommandation de la Banque Centrale Européenne (BCE) qui l’oblige à réduire son exposition à l’Angola car il considère que la supervision angolaise n’est pas équivalente à la supervision européenne.
João Pedro Oliveira e Costa a déclaré qu’en juillet, 29,75% du BFA seront vendus en bourse, soit 15% par Unitel et 14,75% par BPI.
BPI a expliqué aujourd’hui que BFA est valorisé à 650 millions d’euros, de sorte que la participation de 14,75% équivaut à 95 millions d’euros.
Aujourd’hui, Oliveira e Costa a affirmé croire que, compte tenu de l’évaluation actuelle du secteur bancaire, BPI pourra vendre les 14,75% du BFA au-dessus de sa valeur comptable (‘book value’).
« Nous avons l’espoir que l’opération se positionnera au-dessus de la valeur comptable. Notre attente est très positive, c’est l’une des meilleures institutions bancaires du continent africain, avec une stabilité de résultats très importante et une réputation élevée », a déclaré Oliveira e Costa.
Si la vente de la position de BPI se concrétise, il détiendra une participation d’environ 33% dans BFA.
Oliveira e Costa a indiqué que cette réduction de participation donnerait plus de confort à la BCE, mais que, à l’avenir, BPI pourrait réduire encore plus sa participation (via des ventes) s’il y a des intéressés.
Il a ajouté que, même maintenant, le superviseur « n’exprime pas de préoccupations », ce qu’il attribue au comportement de la banque angolaise et aux initiatives du gouvernement angolais pour rapprocher les méthodologies de supervision angolaises de celles européennes.
Le président de BPI a ajouté que, même avec la participation réduite à 33%, BPI maintiendra un pouvoir de décision et de blocage sur BFA.
Comme il l’a expliqué, il a été convenu avec Unitel et l’État angolais que toute modification des statuts, de la politique de dividendes ou de la gouvernance ne peut être effectuée sans l’accord de BPI.
« Je ne peux pas être sur un marché si éloigné sans avoir une voix », a déclaré Oliveira e Costa, estimant que cette sauvegarde des droits de BPI et son maintien comme actionnaire important de BFA apporteront également de la sécurité à de nouveaux investisseurs.
La vente d’une partie du BFA sera effectuée à la bourse de Luanda.
« Ce sera la plus grande opération à réaliser sur la jeune bourse d’Angola, ce sera un défi, mais nous comprenons que c’est l’un des meilleurs actifs disponibles pour les investisseurs », a-t-il affirmé.
BPI a annoncé aujourd’hui qu’il a réalisé des bénéfices de 137 millions d’euros au premier trimestre de cette année, en hausse de 13% par rapport à l’année précédente.
L’augmentation des bénéfices est due à la comptabilisation des dividendes de Banco de Fomento Angola (BFA) pour 2024, de 46 millions d’euros, tandis que la marge financière (le principal revenu d’une banque, la différence entre les intérêts perçus sur les prêts et les intérêts payés sur les dépôts) a diminué de 9% pour atteindre 223 millions d’euros.
Pour sa seule activité au Portugal, le bénéfice a chuté de 13% d’une année sur l’autre pour atteindre 98 millions d’euros.
