Selon un communiqué du Ministère des Finances, la levée de fonds sera effectuée sous le format de ‘bookbuilding’ (mécanisme par lequel les investisseurs soumettent des propositions de souscription pour évaluer la demande et définir les conditions finales de l’opération), avec des maturités de 5 et 8 ans, échéant le 13 août 2030 et le 13 août 2033.
Cette phase comprend deux ventes aux enchères : 75 millions de dollars (environ 64,7 millions d’euros) avec une échéance au 13 août 2030 et un taux d’intérêt de 5 %, et un autre 75 millions de dollars avec une échéance au 13 août 2033 et un taux d’intérêt de 7 %.
La souscription se déroule du 03 au 19 décembre et peut être effectuée via des banques et d’autres intermédiaires autorisés, avec des règlements prévus pour les 12 et 23 décembre, ajoute le communiqué.
Le Ministère des Finances indique que l’opération s’inscrit dans la stratégie de financement interne, diversification des sources de financement et promotion du marché des capitaux, assurant les objectifs économiques et sociaux prévus dans le Budget Général de l’État pour 2025.